NEOS Long/Short Equity Income ETF

Der NEOS Long/Short Equity Income ETF (NLSI) kombiniert eine Long-Position in US-Aktien mit einer systematischen Short-Komponente sowie einer Options-Overlay-Strategie. Der Fonds zielt darauf ab, durch diesen marktneutralen Ansatz in verschiedenen Marktphasen stabile monatliche Einnahmen zu erzielen. Die Short-Positionen sollen das Verlustrisiko in Abwärtsphasen dämpfen, während die Optionsprämien die laufenden Ausschüttungen erhöhen.

Kennzahlen

Dividenden-Kontinuität

NLSI schüttet seit seiner Auflegung im Jahr 2023 monatlich aus. Als vergleichsweise junger Fonds mit komplexer Strategie fällt die Ausschüttungshöhe je nach Marktverhältnissen und vereinnahmten Optionsprämien unterschiedlich aus.

Ausschüttungsrendite

Die jährliche Ausschüttungsrendite bewegt sich typischerweise im Bereich von 8% bis 13% p.a. Aufgrund der Long/Short-Struktur können die Ergebnisse stärker von der Marktentwicklung abweichen als bei reinen Indexfonds. Für Anleger in der Schweiz und der EU steht NLSI aufgrund fehlender PRIIPs-Dokumentation für Privatanleger in der Regel nicht direkt zur Verfügung.

Für wen geeignet

NLSI richtet sich an erfahrene Anleger, die eine einkommensstarke Strategie mit reduzierter Marktabhängigkeit suchen. Die Kombination aus Long/Short-Aktien und Optionen ist konzeptionell anspruchsvoller als ein einfacher Covered-Call-ETF und eignet sich für Portfolios, die eine Diversifikation über klassische Aktienstrategien hinaus anstreben.

Die wichtigsten Risiken: Die Long/Short-Strategie ist komplex und kann in bestimmten Marktphasen schlechter abschneiden als ein einfacher Indexfonds. Die Ausschüttungen sind variabel. Hinzu kommen das USD-Währungsrisiko sowie die eingeschränkte Verfügbarkeit für EU- und Schweizer Privatanleger durch die PRIIPs-Regulierung. Der kurze Track Record erhöht die Prognoseunsicherheit.

Ähnliche monatliche Ausschütter

Börsenplätze

Wertpapier-Identifikation

• ISIN: US78433H4772